| 列車番号 | 432 | 6683 | 527 | 6767 | 532 | |
| 列車種別 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | |
| 列 車 名 | も り や | す わ こ | す わ こ | |||
| 32 | 27 | 32 | ||||
| 号 | 号 | 号 | ||||
| 美鈴湖 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 三才山 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 浅間温泉 | 発 | ‥ | 2040 | ‥ | ‥ | ‥ |
| 信州大学 | 発 | ‥ | 2043 | ‥ | ‥ | ‥ |
| 松本城 | 発 | ‥ | 2046 | || | ‥ | || |
| 松本 | 着 | ‥ | 2048 | 2111 | ‥ | 2131 |
| 発 | 2055 | 2057 | 2115 | 2120 | 2135 | |
| 宮田 | 発 | レ | 2100 | レ | 2123 | レ |
| 芳川 | 発 | レ | 2104 | レ | 2127 | レ |
| まつもと空港 | 着 | レ | 2107 | レ | 2130 | レ |
| 発 | レ | 2108 | レ | 2131 | レ | |
| 堅石 | 発 | レ | || | || | 2134 | レ |
| 塩尻泉 | 着 | 2104 | || | || | 2137 | レ |
| 発 | 2106 | || | || | 2140 | レ | |
| 小坂田 | 発 | レ | || | || | 2144 | レ |
| みどり湖温泉 | 発 | レ | || | || | 2147 | レ |
| 岡谷本町 | 着 | 2113 | || | || | 2152 | 2148 |
| 発 | 2115 | || | || | 2153 | 2150 | |
| 秋宮口 | 発 | 2121 | || | || | 2157 | レ |
| 諏訪大和 | 発 | レ | || | || | 2200 | レ |
| 手長神社 | 着 | 2125 | || | || | 2202 | 2156 |
| 発 | 2127 | || | || | 2203 | 2158 | |
| 諏訪福島 | 発 | レ | || | || | 2207 | レ |
| 諏訪大社 | 着 | 2132 | || | || | 2210 | 2203 |
| 発 | 2137 | || | || | ‥ | 2210 | |
| 諏訪前宮 | 発 | || | || | || | ‥ | || |
| 横内下河原 | 発 | ‥ | || | || | ‥ | ‥ |
| 茅野 | 発 | ‥ | || | || | ‥ | ‥ |
| まつもと空港 | 発 | ‥ | 2108 | レ | ‥ | ‥ |
| 山形 | 発 | ‥ | 2112 | レ | ‥ | ‥ |
| 新島々 | 発 | ‥ | 2118 | レ | ‥ | ‥ |
| あづみ | 着 | ‥ | 2121 | レ | ‥ | ‥ |
| 発 | ‥ | ‥ | レ | ‥ | ‥ | |
| 奈川渡 | 発 | ‥ | ‥ | レ | ‥ | ‥ |
| のりくら高原 | 発 | ‥ | ‥ | レ | ‥ | ‥ |
| 白骨温泉 | 着 | ‥ | ‥ | 2139 | ‥ | ‥ |
| 発 | ‥ | ‥ | 2141 | ‥ | ‥ | |
| 安房山(信) | 発 | ‥ | ‥ | レ | ‥ | ‥ |
| 平湯温泉 | 着 | ‥ | ‥ | 2147 | ‥ | ‥ |
| 発 | ‥ | ‥ | 2149 | ‥ | ‥ | |
| 福地温泉 | 発 | ‥ | ‥ | || | ‥ | ‥ |
| 新平湯温泉 | 発 | ‥ | ‥ | || | ‥ | ‥ |
| 栃尾 | 発 | ‥ | ‥ | || | ‥ | ‥ |
| 平湯温泉 | 発 | ‥ | ‥ | 2149 | ‥ | ‥ |
| 平湯峠(信) | 発 | ‥ | ‥ | レ | ‥ | ‥ |
| 朴の木平 | 発 | ‥ | ‥ | レ | ‥ | ‥ |
| 旗鉾 | 発 | ‥ | ‥ | レ | ‥ | ‥ |
| 丹生川 | 発 | ‥ | ‥ | レ | ‥ | ‥ |
| 坊方 | 発 | ‥ | ‥ | レ | ‥ | ‥ |
| 高山 | 着 | ‥ | ‥ | 2206 | ‥ | ‥ |
| 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
| 飛騨新宮 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 三日町 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 牧ヶ洞 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 飛騨清見 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 上小鳥 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 六厩 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 飛騨三谷 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 荘川 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
| ひるがの | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 高鷲 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 北濃 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 石徹白 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 大野前坂 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 大野和泉 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 九頭竜湖 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
| 備 考 | 幻 想 郷 ゆ き | 幻 想 郷 発 | 高 山 発 幻 想 郷 ゆ き | |||